年7月11日上证早知道（星期一）
国际大宗商品价格回落、机构看好消费和成长板块
挖掘机销量同比降幅显著收窄、下半年增速有望转正
供应减少叠加需求大增、碳酸二甲酯近期大幅拉涨
新洋丰拟收购磷矿石资产、科华控股实控人拟变更
○国际大宗商品价格回落、机构看好消费和成长板块
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过去一周，国际大宗商品市场剧烈波动，原油一度跌破美元/桶，金价创下了近9个月新低，铜价创下19个月以来新低。
国海证券胡国鹏认为，本轮大宗商品价格下跌，主要由海外货币*策为控制通胀而抑制需求导致。在当前上游原材料成本压力趋缓，“内需向上，外需向下”的大环境下，A股有望持续演绎独立行情。机械设备、交运设备、汽车和家电等中下游设备制造行业盈利有望迎来改善，与居民消费相关度较高的食品饮料、家具以及行业周期底部回升的畜牧养殖业行业景气度亦将逐步走高。
国泰君安方奕认为，上游成本的下降，将显著改善此前被压制的高景气中游制造板块的毛利与利润水平，但也要规避上游成本下降而下游需求却在放缓的领域。看好的赛道股和科技成长股，包括：
1）高景气成长：电动车/光伏/风电/*工/计算机信创/数字产业；
2）消费医药：白酒/酒店/生猪/消费医疗/CDMO/创新药；
3）受益成本下降和竣工周期回暖：厨电/家具/消费建材。
○挖机销量同比降幅显著收窄、下半年增速有望转正
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据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，6月份销售各类挖掘机台，同比下降10.1%。其中国内台，同比下降35%，降幅显著收窄；出口台，同比增长58.4%。1至6月累计同比下降36.1%，其中国内下降52.9%，出口增长72.2%。
东吴证券周尔双表示，6月挖机行业降幅较5月明显缩窄，主要系同期高基数压力缓解、出口增长强劲。在稳增长背景下，地方*府加速推进专项债形成实物工作量，项目开工需求有望集中释放，带动设备需求回暖，预计下半年有望迎来同比转正，全年销售呈前低后高走势。此外，随着电动产品成本曲线下降，渗透率提升，大力投资电动化技术的国内龙头企业有望挤占中小品牌份额，在全球市场迎来弯道超车机会。
三一重工（）是中国最具全球竞争力的高端工程机械龙头之一；
恒立液压（601）是国内高端液压件稀缺龙头，下游从挖机拓展至工业领域。
○供应减少叠加需求大增、碳酸二甲酯近期大幅拉涨
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金联创数据显示，截至7月8日，石大胜华（）、东营海科、山东维尔斯化工等厂商的碳酸二甲酯（DMC）出厂价达到元/吨，本周已累计上涨14%，创下2月底以来新高。碳酸二甲酯主要下游消费端是聚碳酸酯和电解液，占比分别为35%和25%。
业内人士表示，近期市场内碳酸二甲酯供应突然减少，是价格拉涨的主因。浙铁大风的碳酸二甲酯装置在近日停车，但聚碳酸酯装置正常开工，需外采原料碳酸二甲酯。中盐红四方的碳酸二甲酯装置也已停车，使供应明显减少。东亚前海证券认为，目前碳酸二甲酯供需均处于高速增长时期，行业有望迎来量价齐升的景气发展阶段。
华鲁恒升（）30万吨/年煤制碳酸二甲酯技改项目下半年即将投产；
江苏索普（）子公司的碳酸二甲酯项目已获得《江苏省投资项目备案证》。
○新洋丰拟收购磷矿石资产
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新洋丰（）拟以5.35亿元收购竹园沟矿业%股权。通过本次交易，可以进一步稳定公司磷矿石供应，增强磷矿石储备，强化产业链一体化的优势。
○科华控股实控人拟发生变更
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科华控股（）拟以8.85元/股定增募资3.54亿元，用于补充流动资金。陈伟全额认购本次定增，同时其将协议受让公司.8万股。完成后，陈伟合计持股占公司总股本的32.3%，将成为新实控人。
○广晟有色控股子公司取得稀土采矿权证
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广晟有色（）子公司新丰公司7月8日取得国家自然资源部颁发的采矿许可证，将新增11.万吨南方离子型稀土储量资源，为目前公司在采稀土矿山合计资源储量的8倍。
○金盘科技发布储能系统新产品
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金盘科技（）公开发布中高压直挂（级联）储能系统产品。该产品采用标准化、模块化设计技术，并且是全球首次采用全液冷技术，可在发电侧、电网侧和工商业用户侧等不同应用场景广泛应用。据了解，从先进性上来讲，产品效率提升6%，电芯能够省15%，能量密度有望提升30%以上。
○银轮股份拟生产电池水冷板
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银轮股份（）拟投资万元人民币，在四川宜宾设立全资子公司，主要生产电池水冷板产品。
○中原内配拟涉氢燃料电池业务
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中原内配（）拟与上海重塑能源科技共同投设焦作同声氢能科技，注册资本为万元，其中公司出资万元。双方将共同推动氢燃料电池系统的销售、服务、性能测试及部分产品组装等相关业务。
○智云股份中标京东方AMOLED项目
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智云股份（97）子公司鑫三力中标绵阳京东方第6代AMOLED生产线项目，标的为7台遮光油墨和导电油墨自动涂布设备，总金额为1.11亿元，占公司年度营业收入的15.57%。
○道森股份与诺德股份战略合作
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道森股份（）与诺德股份签订战略协议，拟共同在锂电铜箔领域开展铜箔设备技术研发、3微米等极薄铜箔产品和复合铜箔产品的技术研发、设备技术改造、锂电铜箔设备供销等全面深度合作。诺德股份还将通过旗下的西藏诺德收购道森股份5%股份，交易对价款为2.49亿元。
○西藏矿业等上半年业绩预增
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西藏矿业（）预增.86%-.64%，因锂资源市场需求不断攀升、锂盐产品价格持续上涨，公司积极培育新的战略客户如宁德时代、盛新锂能等，并加大签署长期协议的稳定供货客户的销售量。
大全能源（）预增.03%-.28%，因多晶硅市场价格持续上涨，公司三期B阶段项目于年初达产，新产能释放带动上半年销量同比增长约80%。
雪峰科技（）预增.18%，因上半年新疆地区原煤生产保持较快增长，带动民爆产品需求量增长，公司工业炸药产能释放率较同期增加17.77个百分点。
万马股份（）预增.66%-.63%，因公司积极开拓市场，产品订单增加，线缆板块产品销售发出额同比增幅明显。
海翔药业（）预增.43%-.54%，因医药业务销售订单饱满，其中培南系列产品产销两旺，收入较上年同期同比翻番，在原材料价格普涨大环境下，产品毛利率实现逐步恢复。
苏盐井神（）预增.47%-.81%，因盐化工市场持续回暖，公司主要产品销售价格保持上涨，利润同比实现较大增幅。
先达股份（）预增.05%-.49%，因子公司辽宁先达一期、二期产能释放，主要产品规模进一步扩大。
粤桂股份（）预增.45%-.34%，因公司硫酸、硫精矿等主要产品毛利率实现提升。
康冠科技（）预增.99%-.09%，因公司智能交互显示产品业务量增长、智能电视平均尺寸增大、核心原材料价格下降、毛利率较上年同期上升。
特变电工（）预增%-%，因新能源、能源和输变电行业需求增长，公司多晶硅产品、煤炭产品销量同比增加，销售均价同比上涨。
长远锂科（）预增.64%-.77%，因新建产能逐步释放，产品产销量实现增长；且市场需求旺盛，进一步推动产品价格上涨。
宁波精达（）预增79%-91%，因公司推出的电池结构件以及驱动电机铁芯高效成形装备，适应了市场需求，销售订单有了较大增长。
○两机构买入巨轮智能
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7月8日，巨轮智能（）获两机构净买入1.48亿元。巨轮智能主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，公司已在机器人核心部件的高精度RV减速器技术上取得了重大突破。
○铭利达（）表示，公司是一站式多工艺的精密结构件龙头企业，主要客户有海外逆变器龙头企业、PMI以及国内的阳光电源、比亚迪、宁德时代、北汽、上汽、海康、华为等。预计光伏、储能、新能源车下半年增长都会较快。今年收入结构中，光伏逆变器可能占约55%，储能占不到10%，汽车占20%。
○瑞玛精密（）表示，公司间接向国际知名新能源整车厂T客户供应座椅金属骨架产品，墨西哥子公司直接向T客户供应座椅金属骨架产品，子公司新凯紧固系统间接向T客户供应紧固件产品。单个汽车座椅金属骨架产品总价值预计在元-元之间。公司上半年新增订单情况较好，其中新能源汽车订单占比近70%，同比大幅增长。
○川发龙蟒（）表示，近期，磷矿石在供给不足和需求旺盛的双重影响下价格较大幅度上涨，下游市场需求依旧旺盛，对磷矿石现行价格仍可以接受。公司主营产品价格有一定幅度上涨且维持高位运行，如触及业绩预告披露标准，将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
○两只新股11日申购
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隆达股份代码，发行价39.08元，市盈率.5倍，申购上限1.45万股，主营高温合金管材。
国博电子代码，发行价70.88元，市盈率80.78倍，申购上限股，主营有源相控阵T/R组件和射频芯片。